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    1月16日，经过半个月的磋商，俄国公使库曼已经先后照会英、法、美、德、意、奥、比、葡、荷等国，就辽东半岛割让问题影响清帝国首都安全，进而影响各国在华利益为由发出抗议。

    由于俄国拉拢了法国和德国，三国抱团后其强大的力量全世界没有任何一个国家敢抗衡他们。因此俄国的提议得到了除英国之外的所有列强国家的精神支持，英国虽然拒绝，但是选择了中立，因为英国实在不敢同时得罪三国。

    这样一来，俄国取得了国际列强们的支持和默许，联合法国和德国一起向日本外务省提出备忘录。

    俄国的备忘录称：“俄国皇帝陛下之新政府，兹查阅由日本国向中国所要求之讲和条件，对辽东半岛归日本所有一节，认为不仅将危及中国之首都安全，同时亦使朝鲜国之独立成为有名无实。上述情形将妨碍远东之持久和平。俄国政府为再次向日本国皇帝陛下之政府表示诚挚友谊，兹特劝告日本国政府须应确然放弃对辽东半岛之占领。”

    德、法两国的备忘录也采取类似口吻。德国公使海靖还在宣读备忘录后，又发表了一段威胁性的谈话，说“同三国开战，对日本国乃是毫无希望之事。故认为贵国对此事件并非不能让步。”法国公使则称“日本海军覆灭，法国远东舰队和俄国舰队可轻易在东京湾登陆。顾日本国没有拒绝让步的能力！”

    最后，三国要求日本归还辽东予中国，并限定在十五日之内答复，无疑等于最后通牒。

    三国政府公开干涉日本还辽后，李鸿章立即游走三国公使馆，表示如果三国政府肯出兵威慑帮助清帝国收回辽东半岛，军费由清帝国方面负责。

    三国政府见李鸿章愿意出钱，这个人情等于是白送给他们的，于是在外交上对日本提出“劝告”的同时，又在军事上向倭国施加压力，俄国命令停泊在日本各港口过冬的军舰，在二十四小时内做好随时起锚的准备。其远东舰队在东海黄海和日本海游弋示威；同时俄国调东西伯利亚的两万兵力集中海参崴待命，并实行“临时地区戒严令”。法国和德国的部分军舰也到朝鲜海峡附近抽热闹，制造紧张气氛。

    德法俄三国对日本剑拔弩张，大有战争一触即发之势。

    这一行动给了日本政府很大震动，它试图求援于英国，组织反干涉联盟，但英国见德法俄三国抱团实力强大的要命，因此不愿为此得罪俄德法三国，所以不予支持。在这种情况下，日本看到外交交涉既无回旋余地，军事上又绝非三国对手。如果不接受三国“劝告”，迁延不决，而清帝国又在组织陆军可能反扑，就有可能落得辽东半岛既不能保，《天津条约》规定的承认日本占领朝鲜一事也泡汤了，最终换的狼狈处境。

    日本仍然尽努力保住在条约所得。1月20日，日本提出只占领旅顺与大连两海港，加上一些赔款。但三国依然态度强硬，毫不退让。
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